— FFP lève près de 90 M€ pour sa seconde émission obligataire privée (Euro PP)

FFP lève près de 90 M€ pour sa seconde émission obligataire privée (Euro PP).

  04 décembre 2017
Communication FFP
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FFP lève 87,5 M€ pour sa seconde émission obligataire privée (Euro PP), soit un montant total levé de plus de 242,5 M€ depuis la primo émission de juin dernier. 

Cette transaction se caractérise également par la maturité des obligations émises :

  • Abondement de la souche 2,500% juillet 2025
  • Nouvelle tranche à 8 ans long 2,600% janvier 2026
  • Nouvelle tranche à 10 ans 3,000% décembre 2027

Les différentes tranches, dont le règlement-livraison est prévu pour le 6 décembre prochain, ont été placées auprès d’une base d’investisseurs européens de premier plan et sont cotées sur Euronext Access (codes ISIN FR0013265485, FR0013301033, FR0013301041). Le produit de ces émissions aura vocation à être affecté au développement de l’entreprise.

En parallèle de ses financements bancaires traditionnels, cette seconde transaction permet à FFP d’allonger encore la maturité moyenne de sa dette tout en lissant son échéancier.

Natixis est intervenue en tant que teneur de livres actif associée à CM-CIC.

A cette occasion, Robert Peugeot déclare : «Le succès de cette nouvelle émission obligataire, dans la lignée de la première, confirme l’intérêt des investisseurs pour la stratégie d’investissement de FFP. L’environnement de marché demeurant favorable, elle nous permet d’allonger la maturité moyenne de notre dette à des conditions attractives. Cette opération nous permet d’accroître nos sources de financement, nous apportant ainsi un surcroît de flexibilité pour saisir les opportunités qui seraient susceptibles de se présenter».