Les Conseils d’Administration de FFP et de son actionnaire majoritaire Etablissements Peugeot Frères (« EPF »), tous deux membres du conseil de surveillance de Peugeot SA et détenteurs d’une participation combinée représentant 12,2 % du capital et 17,6 % des droits de vote, ont exprimé à l’unanimité leur soutien à l’accord de fusion conclu entre Peugeot SA et Fiat Chrysler Automobiles BV.
Ce rapprochement permettra de créer l’un des principaux acteurs mondiaux de l’industrie automobile doté d’une taille critique pour investir dans les technologies et les services d’avenir, et bénéficiant de positions de leader en Europe, Amérique du Nord et Amérique du Sud.
Les synergies attendues sont significatives (estimées à 3,7 Md€ par an en année pleine) et permettront de renforcer la solidité financière du nouveau groupe.
Cette opération aboutit à un rapprochement équilibré entre les deux groupes. EPF/FFP et Bpifrance, actionnaires de référence français, auront chacun un administrateur, Exor, actionnaire de référence de FCA, en ayant deux.
EPF et FFP, qui détiendront de l’ordre de 6,1% du capital, ont pris l’engagement de conserver leurs titres jusqu’à 3 ans après la réalisation de la fusion. Ces sociétés auront seules la possibilité d’acquérir jusqu’à 2,5 % du capital supplémentaires dans les 7 années qui suivront la réalisation de la fusion.
Zaoui & Co. agit en qualité de conseil financier exclusif de EPF et de FFP et le Cabinet Bompoint en qualité de conseil juridique exclusif français, dans le cadre de cette opération.